Kolm omavahel põimitud lugu autsaideritest, seksist ja vägivallast. "Kangelane" on pseudodokumentaal Richiest, kes tapab 7aastaselt oma isa. Loos "Õudus" õnnestub teadlasel kokku segada inimesel sugutungi tekitava lahuse. Ta joob seda ning temast saab mädanev ning nakkusohtlik mõrvar. "Homo" on lugu geiarmastusest vanglas.

Todd Haynesi ("On taevas nii kaugel") esimene täispikk mängufilm.