Frannie (Meg Ryan) on üksik New Yorgi õpetaja, kelle ukse taha tuleb detektiiv Mallroy (Mark Ruffalo), et naist läheduses toimunud mõrvast informeerida. Kuriteo uurimise käigus tekib õpetajal ja detektiivil kirglik afäär, mis äratab ellu Frannie hämaraimad ja salajasimad fantaasiad. Kuid samal ajal on linnas liikumas sarimõrvar ning Franniel tekib kahtlus iga meesterahva suhtes, kes talle läheneda proovib.