Ameerika kuritegeliku jõugu liider Moco (Peter Marquardt) üritab Mehhikos röövida vangi langenud endist alluvat Azul-i (Reinol Martinez). Kuid Azul saab Moco poolt saadetud meestest jagu ning põgeneb. Nüüd ajavad nii võimud kui Moco kambaliikmed teda taga. Azul põgeneb väikesesse linnakesse, kus samal hetkel on viibimas ka rändmuusik El Mariachi (Carlos Gallardo). Enda küllaltki sarnase välimuse tõttu ajatakse ta aga palgamõrtsukaga segamini ning paljud hakkavad hoopis tema pead jahtima ...