Kirjanikust rändur Toomas Nipernaadi (Tõnu Kark) seikleb suviti elukunstnikuna mööda Eestimaad. Käigu pealt võltselulugusid fabritseerides, naisi hullutades ja neile fantaasiaküllaseid õhulosse kokku lubades ei ole ta siiski pettur. Ta kingib inimestele lugusid, mis võivad elule äratada tuimunud südame, anda tagasi eneseusu ning lootuse ja teha ootamine vähekegi lihtsamaks. Luues uusi maailmasid ja inimsuhteid, muutuvad need viimaks ikkagi koormavaks koopiaks millestki, mis on juba olnud – taas peab põgenema. Niiviisi ringi käies püüab ta põgeneda ka iseenda eest, kuid nii nagu talv järgneb suvele, saab elu ta ikkagi kätte ja sellega tuleb leppida.

August Gailiti maanteeromaanil põhinevat filmi ärgitas Kaljo Kiiska tegema stsenaariumi autor Juhan Viiding, kelle ideeks oli kindla peale kasutada filmis Anne Maasiku "Rändaja õhtulaulu", mis on kirjutatud Ernst Enno sõnadele.

http://eestifilm.epl.ee/