Professor Henry Jarrod (Vincent Price) on suurepärane kunstnik, kelle loodud skulptuurid on uskumatult tõesed. Jarrodi äripartner Matthew Burke tahab oma investeeringuid tagasi ning käsib Jarrodil teha veelgi õudsemaid paljastusi. Jarrod aga keeldub pakkumisest ja vihane Burke paneb kättemaksuks Jarrodi ateljee põlema.

Arvatakse, et Jarrod on põlengus hukkunud, kuid 18 kuu pärast avab mees uue näituse. Nüüd üritab ta luua veelgi tõetruumaid vahakujusid ning nähes oma uut assistenti Sue Allenit mõistab ta, kuidas oma ideed tõeks teha.