Harwardi teadlane, professor Eddie Jessup (William Hurt), uurib teadvuse erinevaid seisundeid ja kasutab selleks isolatsioonipaaki ja hallutsinogeenseid aineid. Kuid peagi väljuvad tema eksperimendid kontrolli alt.

Film põhineb Paddy Chayefsky ulmeromaanil, kuid reÅžissöör Ken Russel on sellesse lisanud omapoolseid muudatusi, mistõttu Paddy seda filmi heaks ei kiitnud. Siiski on tulemus nauditav, eriti kui on soov näha tavapärasest erinevat ulmet.