Filmi tegevus leiab aset postapokalüptilises tulevikus. Viirusepideemia on tapnud suurema osa inimkonnast ja järelejäänud on degradeerunud koopainimeste tasemele. David (Andrew Keegan) tapab oma hõimuliidrist isa, kuna too vägistas tema tüdruksõbra Sarah' (Tara Subkoff) ning aetakse selle eest karistuseks koos oma sõpradega hõimust minema. Noored seavad endale eesmärgiks leida uus elupaik. Peatselt ristuvad nende teed Neili (Richard Hillman) ja Judithiga (Tiffany Limos), kes tutvustavad neile elukombeid, mille David'i hõim oli kõigile keelanud - koopainimestele avaneb korraga võimalus tarbida narkootikume, seksida ja alkoholi tarbida. Nad ei tea aga, et Neil ja Judith on hoopis geneetikaeksperimendi tulemuseks ning soovivad enda hõlma alla võetud noortega sigida, et inimkonda omal moel taasluua.