1968. aasta kevadises Pariisis tutvuvad kaksikutest Theo (Louis Garrel) ning Isabelle (Eva Green) Californiast pärit vahetusõpilase Matthew'ga (Michael Pitt), kes sarnaselt neile tunneb tohutut armastust filmikunsti vastu. Matthew ja kaksikute sõprusside tugevneb ning konservatiivselt kasvatatud Matthew laskub aina sügavamale Theo ja Isabelle'i intiimsesse ja seksuaalsesse maailma, samas kui nende ümber on möllamas Pariisi 1968. aasta õpilasmässud.