Itaalia, 1935. aasta. Luca elab Firenzes ning ta perekonnal ei lähe just kõige paremini – ema on surnud ja isal pole lapse jaoks aega. Õnneks on ta alati oodatud inglanna Mary juurde, kes viibib Itaalias, et Euroopa kultuuriga lähemalt tutvuda. Mary ja ta sõbrad naudivad Itaalia kultuuririkast ja loomingulist õhkkonda ning kui võimule tõusevad fašistid, korraldavad nad kohtumise Mussoliniga, et veenduda tema ja ta sõdurite heatahtlikkuses.