Buddusky (Jack Nicholson) ja Mulhall (Otis Young) on kaks mereväelast, kellele antakse ülesandeks toimetada Portsmouthi äbarikust noormees Meadows (Randy Quaid), keda ootab kaheksa-aastane vanglakaristus pisivarguse eest. Teel sihtpunkti otsustavad Buddusky ja Mulhall oma "makstud puhkusel" noore Meadowsi tuju veidi tõsta ning viivad ta baaridesse ning bordellidesse, et nooruki tuju tõsta.