New Yorgi uurija Shepard (David Carradine) üritab selgusele saada salapärastes rituaalmõrvades, mis paistab olevat seotud linna kimbutava hiigelsuure inimelusid ohustava lendava elukaga. Koletise pesani oskaks võime juhatada vaid politsei huviorbiiti sattunud klaverimängijast suli Jimmy Quinn (Michael Moriarty).