Tyleri (Tad Hilgenbrink) kinnisideeks on leida eksisteeriv koopia õudusfilmist "Mäed muutuvad punaseks", mille lavastaja on aastaid kadunud ja millest on teadaolevalt järel ainult trailer. Tyleri otsinguid edendab hea vihje filmi re?issööriks olnud Concannoni tütre Alexa (Sophie Monk) kohta, kes töötab nüüd stripiklubis. Alexa väidab end teadvat, kust filmi leida võib. Otsingud muutuvad aga õudusunenäoks, kui seltskond leiab end tapja Babyface'i küüsist.