Kassi kuju võtnud tulnukas võitleb koos noore tüdruku ja vanamehega tulnuka vastu, kes suudab inimeste kehadesse tungida ja, et muuta oma vastaste elu veelgi raskemaks, oskab kasutada ka oma päriskuju - suur ja limane kosmosekoletis, mis neelab kõiki elusolendeid, kes talle ette jäävad.