Tudeng Jason Moss (Jesse Moss) plaanib kooli lõputöö teha sarimõrtsukate kohta, kuid seda väga isevärki ja uue nurga alt - ta saadab kirja surmanuhtlust ootavale sarimõrvarile John Wayne Gacy'le (William Forsythe), luues endale Gacy poolt tapetud noormeestele omase profiili ja üritades temaga sõprusside luua, et saada mehe tegudes selgust rohkem, kui seda on suutnud teha võimud. Noore Jasoni ja Gacy kirjavahetus viib korraga pikkade telefonikõnedeni ja viimaks lepivad nad kokku kohtumise vanglas. Jason saab aga ruttu aru, et Gacy on terve aeg hoopis temaga manipuleerinud....

Film põhineb enda elu 2006. aastal enesetapuga lõpetanud Mossi memuaaril "Viimane ohver".