Uurija Steve Burns (Al Pacino) saadetakse salaja New Yorgi gei- ja sadomaso subkultuurile pühendatud klubide ja baaride maailma, et tabada sarimõrtsukas, kellel on kombeks lüüa taolistes kohtades meestele külge ja nad hiljem üüritubades kinni siduda ja surnuks pussitada.