Nanking 1942. Toimunud on mitmed tapmiskatsed, mille sihtmärgiks on Jaapani kontrollitud nukuvalitsuse ametnikud. Jaapani spioonikütt korjab kokku kõik võimalikud kahtlusalused ning hakkab neid küsitlema. Algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal püüab kahtlusaluste hulgas olev Hiina spioon edastada väga olulise sisuga sõnumit.