Mitu kuud enne Pearl Harbouri ründamist saabub Shanghaisse USA mereväe agent eesmärgiga saada kontakti teise seal resideeruva agendiga, kuid kummalistel asjaoludel leitakse ta surnuna. Agent otsustab sõbra surma asjaolud välja uurida. Selleks peab ta sisenema Shanghai kirevasse, kuid väga ohtlikusse ellu. Uurimise käigus avastab ta midagi, mis on palju suurem kui esmapilgul arvata võis.