Hullunud KGB agent Nikolai Daltšimski (Donald Pleasence) röövib märkmiku, kus on ära toodud 50ndatel Ameerika Ühendriikidesse saadetud varjus elavad KGB agentide nimed. Nad on kõik hüpnotiseeritud ega ole oma missioonidest teadlikud enne, kui neile loetakse teatud rida Robert Frosti luuletusest. Daltšimski põgeneb USA'sse ja üritab need agendid enda külje alla saada, et saboteerida USA sõjaväge. Nõukogude Liit saadab asjaga tegelema karmikäelise ohvitseri Grigori Borzovi (Charles Bronson), et leida ja kõrvaldada Daltšimski, enne kui too alustab sõja.