Linalugu Allen Ginsbergi eepilisest luuletusest "Ulg" ja selle avaldamisele järgnenud kohtuasjast, milleni viis teose väidetavalt liigropp sisu.

Luuletus ise esitatakse episoodiliselt täispikkuses 3D animatsiooni taustal. Juttu tuleb ka Ginsbergi nooruspõlvest ja tema armulugudest erinevate meestega.