Alan Parkeri krimidraama, mis põhineb kaudselt 1964. aasta juhtumil, mille käigus tapeti Mississippis kolm tsiviilõiguslast.

Pärast kolme inimese kadumist saadetakse Mississippi väikelinna kaks FBI agenti: sealset kultuuri hoomav Rupert Anderson (Gene Hackman), kes oli kord samas piirkonnas šerif, ja reeglite järgi käituv Alan Ward (Willem Dafoe). Kadumiste uurimise käigus vallandab KKK hulga rünnakuid linnas elavate afroameeriklaste vastu, mis sunnib Wardi mängima Andersoni radikaalsete reeglite järgi.