Alan Parkeri müstiline õuduspõnevik viib meid viiekümnendate New Yorki, kus eradetektiiv Harry Angel (Mickey Rourke) asub ajama Johnny Favourite'i nime kandva mehe jälgi. Jäljed viivad mehe New Orleans'i, kus Angel avastab end ruttu maailmas, kuhu kuuluvad nii voodoo kui satanism.