Legendaarse animaatori Ralph Bakshi postapokalüptilise fantaasiaseikluse sündmused leiavad aset tuumasõjajärgses tulevikumaailmas, kus inimestest on järel vaid tihtilugu muteerunud riismed ning ainsaks reaalselt elavaks liigiks on haldjad ning teised fantastilised olevused.

Loo keskmes on haldjakuninganna kaks poega, kellest üks on heasüdamlik Avatar (Bob Hope) ning teine kuritahtlik mutandist võlur Blackwolf (Steve Gravers). Vendade vaheline vägikaikavedu jõuab haripunkti, kui trollide ning mutantide liidrist Blackwolf, kellel on kombeks oma alluvatele näidata innustuseks klippe Adolf Hitleri kõnedest, hulga iidset tehnoloogiat ning vanu sõjarelvi leiab, millega maailma enda valduses hoida.