Romantiliste sugemetega draama maailmakuulsa kunstniku Pablo Picasso (Anthony Hopkins) keerulisest ja kirglikust suhtest temast 40 aastat noorema Francoise'ga (Natasha McElhone). Ehkki Picasso jumaldas naist, keda ta pidas oma muusaks, ei suutnud ta katkestada sidemeid oma paljude armukestega.