L.A. kirurg Eugene Sands (David Duchovny) kaotab narkootikumide mõju all opereerimise tõttu litsentsi ning leiab seejärel rakendust maffiaboss Raymond Blossomi (Timothy Hutton) teenistuses, kus tal tuleb lappida kurjategijate kuulihaavu ja muid ihuhädasid. Paraku ei kesta hea põli kaua, sest Sandsil tekib salasuhe Blossomi vastupandamatult sensuaalse pruudiga (Angelina Jolie).