Töölisperekonnast pärit Pauline (Melanie Lynskey) leiab endale südamesõbra Inglismaalt pärit rikkast ja kaunist Julietis (Kate Winslet). Kahekesi koos pagevad nad igavast reaalsusest fantaasiamaailma, mille kangelased on Mario Lanza, James Mason ja Orson Welles. Selles imemaailmas on nemad kahekesi printsessid. Koos kirjutavad nad oma suurt fantaasiaromaani, milles mäslevad imelised tunded, ent ka agressiivsus. Nad on noored isiksused, kelle nägudel särab usk, lootus ja armastus. Täiskasvanute sekkumine purustab neidude kauni maailma ja muudab nad raevukalt agressiivseks. See toob endaga kaasa arutu veretöö, mis lõppude lõpuks jääbki seletamatuks.