Don McKay (Thomas Haden Church) on Bostonis elav ja ühes sealses keskkoolis koristajana töötav keskealine mees, kes naaseb oma nooruspõlvekoju, et kanda hoolt salapärasesse haigusesse sureva kooliaegse südamedaami Sonny (Elisabeth Shue) eest. Pärast veriselt lõppevat konflikti Sonny arsti Lance Pryce'iga (James Rebhorn) hakkavad aga pinnale ujuma teda ümbritsevate inimeste kummalised saladused ning Don'i enda sünge minevik...