Põnevusdraama karmist machomehest (Robert De Niro), kes õpib õnnetuse tagajärjel elule uue pilguga vaatama. Erruläinud turvamees Walt on äärmiselt vanamoeline ja vihkab kõike ebamoraalset.

Ühel ööl murravad narkoärikad sisse tema naaberkorterisse ja hetkel, mil relvastatud Walt kavatseb pätid tabada, saab ta hoopis rabanduse ning kaotab kõnevõime. Arstid soovitavad mehele lauluteraapiat ja vana jändrik on sunnitud palkama parasjagu soovahetusoperatsiooniks valmistuva transvestiidist muusikaõpetaja (Philip Seymour Hoffman)...