Futuristlikus Aarete Linnas elavad kaks orvust poisikest: Must (Ninomiya) ja Valge (Aoi), keda kutsutakse "kõutsideks". Oma kodulinnas tunnevad poisid end prügikastides sobravate hulkuvate kassidena. Nende elu on täis kontraste. Saatus vahel naeratab neile, vahel käitub nendega aga äärmiselt julmalt.

Päeval ja ööl mööda tänavaid hulkuval Mustal ja Valgel tuleb aga ühel päeval teha raske valik: kas asuda võitlusse kurjaga ja võita metropolis võimu haarata unistavatelt kurjategijatelt tagasi see, mida peetakse Linna hingeks, või vaikselt kõrvale astuda.