Bad Blake (Bridges) on läbipõlenud viiekümne seitsme aasta vanune kantrimuusik, kelle elu koosneb vaid esinemistest, ringi sõitmisest ning sigarettide suitsetamisest ja viskijoomisest. Tema teed ristuvad noore ajakirjaniku Jeaniga (Gyllenhaal), kes üritab aidata Bad'il pääseda enda deemonide küüsist ja leida lunastust.