Legendi järgi lõpetab 13-aastane poiss "skinwalkerite" ehk libahuntide needuse. Segavereline poiss Timothy kasvab üles inimesest ema Racheli (Rhona Mitra) hoole all ja teda kaitsevad ka "skinwalkeritest" sugulased, kes aga on varjanud poisil lasuvat needust. Mõni päev enne Timothy 13. sünnipäeva ilmuvad Vareki (Jason Behr) juhtimisel välja kurjad "skinwalkerid", kes soovivad poisi surma. Järgneb hea ja kurja võitlus.