FBI agent Kevin Richter (David Morse) suundub Taiwani, et aidata kinni püüda eriti ebaharilkki sarimõrvari, kellest jääb maha eriskummalisel meetodil tapetud ohvrid. Ühiseks jooneks on seen, mis leitakse iga tapetu ajus kasvamas. Koos kohaliku uurija Huangiga (Tony Leung Ka Fai) ajavad nad tapja jälgi, aga uurimine ei ole lihtne, sest jäljed viivad mehed uskumatuna näiva rajani.