Kotkaküünise võitlusstiili viljelev klann on seadnud oma missiooniks hävitada maorusika stiil ja selle oskajad. Üheks viimaseks selle stiili meistriks on kerjusena rändav Pai Cheng-Tien (Siu Tien Yuen), kes kohtub ühes võitluskunstide koolis koristajana töötava Chien Fuga (Jackie Chan). Pärast mõne kergema liigutuse näitamist otsustab Pai, et õpetab Chienile maorusika stiili. Kotkaküünise klann on aga Pai jälitamises visad ja see seab ka Chieni elu ohtu.