Mehhiko politseinik Javier Rodriguez (Benicio Del Toro) töötab Mehhiko-USA piiri lähistel asuvas Tijuanas, võideldes kohalike narkokaupmeeste ning kõikvõimalike kiusatustega ja riskides samal ajal oma eluga. Washingtonis määratakse kohtunik Robert Wakefield (Michael Douglas) presidendi poolt juhtima sõda narkokaubanduse vastu. Samas on ta enda tütar Caroline (Erika Christensen) muutunud narkomaaniks. San Diegos elav Helena Ayala (Catherine Zeta-Jones) saab šoki, kui tema narkoärikast mees arreteeritakse. Hakkaja naine ei jää kauaks niisama istuma, vaid võtab mehe äri kiiresti üle, kasutades selleks mehe nõustajat (Dennis Quaid) ega kohku oma abikaasa aitamise nimel tagasi ühestki abinõust, olgu selleks kasvõi mõrv.

Neli Oscarit - lavastaja, montaaz, mugandatud stsenaarium, meeskõrvalosa (Benicio Del Toro).