Barbar nimega Kull saab ootamatult kuningaks pärast seda, kui vana valitseja loovutab Kullile oma trooni ja seejärel mehe vaheda mõõga läbi sureb. Sellega ei suuda kuidagi leppida aga vana kuninga otsesed järglased, kes püüavad teha kõik endast oleneva, et Kull troonilt tõrjuda ning selleks äratatakse surnust üles kõikvõimas nõid-kuninganna Akivasha. Plaan aga nurjub, kui Akivasha võimu kuningriigis oma käsilastest deemonite kätte usaldab. Algab verine ja halastamatu võitlus, mille eesmärgiks on nõia peatamine ja tagandamine võimult.