Voldemort saab liitlasi juurde nii võlurite maailmas, kui ka mugude maailmas ning Sigatüügas ei ole enam turvaline koht. Harry arvab, et kurjad jõud võivad peituda Sigatüükas endas, kuid Dumbledore ei pööra sellele nii palju tähelepanu, sest ta valmistab ennast ette eelseisvaks...
Sigatüügas saab endale ka uue õpetaja - Horace Slughorn'i. Harry suureks abiks leiab ta Nõiajookide raamatu, mis kuulus salapärasele õpilasele, kes kutsus ennast Segavereliseks printsiks ning Severus Snape ei saa teda enam niivõrd palju noomida.
Kui Harry hakkab järjest rohkem kiinduma Ginny'sse, siis Ron'il on humoorikas suhe Lavender Brown'iga, mis ei meeldi eriti Hermionele, kes surub oma tunded alla.
Film lähtub põhimõttele, et kõiki ei saa usaldada ning peale suhetedraama saab näha uskumatuid seiklusi ja märulit.