Kui keegi pakuks sulle võimaluse elada kellegi teise elu, mida sa tahaksid elada, siis milline oleks su vastus?

Sellega tegeleb organisatsioon, mida tuntaksegi lihtsalt organisatsioonina. Arthur Hamilton tahab rabeleda välja oma nigelast ebahuvitavast elust ning võtab äärmusliku operatsiooni ette. Organisatsioon võltsib mehe surma, seejärel aga annab talle hoopis teise mehe, maalikunstnik Tony Wilsoni välimuse. Tegelik Tony Wilson kõrvaldatakse ning Hamilton võiks hakata rahumeeli oma uut elu elama. Ent tõelised probleemid alles ootavad ees, organisatsioon ei ole päris kõigega siiski arvestanud....