Kergelt ärrituv insener jõuab oma töörühmaga Teheranist kaugele mägikülla Iraani Kurdistanis, ootama oma vana ravimatult haige sugulase surma. Mees ootab kohalikult rahvalt meeldivat vastutulelikkust ja sõbruneb poisiga, kes toob mehele informatsiooni naise seisundi kohta. Kogu aeg aga elab insener edasi oma igapäevast elu, vaieldes Teherani ülemustega telefoni teel igal võimalusel, kui ta levi leiab. Ta üritab kohaliku elanikkonnaga läbi saada, kuid selle jaoks peab ta ise oma seisukohti ja suhtumist muutma.