New Yorki linnapea (Al Pacino) nõunik Kevin Calhoun (John Cusack) asub uurima politseiniku, mafiooso ja kuueaastase lapse surmaga lõppenud tulevahetuse tagamaid. Uurimise käigus avastab ta mitmeid kahtlaseid asjaolusid ja satub seeläbi intriigide ja korruptsiooni tihedasse võrku.