Kolme probleemset teismelist (Danes, Ribisi, Epps) ootab ees pikaajaline vangistus erinevate kuritegude eest, kuid kapten Greer (Dennis Farina) pakub neile võimalust töötada salaagentidena Los Angelese klubimaastikul. Kolmik hakkab uurima klubide telgitaguseid ning nad avastavad kuritegeliku liikumise, mis tegeleb narkootikumide levitamise, prostituutide vahendamise ja politseinike äraostmisega. Enne kui nad jõuavad politseile informatsiooni edastada, pöördub õnn nende kahjuks ning politsei hakkab hoopis neid endeid taga ajama.