Trupp rändnäitlejaid, nö. "triivivad kasvud", saabuvad väikesesse Lõuna-Jaapani sadamalinna. Vananev meister Komajuro Arashi (Nakamura) külastab oma endist armukest (Sugimura) ja oma poega Kyoshit (Kawaguchi). See aga muudab trupi peanäitlejanna Sumiko (Kyô) armukadedaks ning kättemaksuks veenab naine ühte noort rändnäitlejannat (Wakao), et too võrgutaks Kyoshi.