Kung-fu võitluskunsti kultusklassika.

Filmi peategelased on viis maskides võitluskunsti-spetsialisti, kes on oma nimetused saanud mürgiste loomade järgi: Sisalik, Kärnkonn, Skorpion, Sajajalgne, Madu ja Hübriid. Nad ei tea kõik üksteist ja kuna nende endine õpetaja kahtlustab, et vähemalt osad neist kasutavad oma erioskusi kurjadel eesmärkidel, treenib ta välja veel ühe kung-fu õpilase, kes kurjuse seltskonnast välja juuriks. See on aga raske ülesanne, kuna kõik võitlejad kannavad maske ega tea üksteist ning keegi ei tea, keda usaldada...