1937. aastal Tiibetis, mitte kaugel Hiina piirist, leitakse kahe-aastane laps, keda peetakse Tiibeti valitseja dalai-laama reinkarnatsiooniks, taassündinud valitsejaks. Lhasas kasvatatakse ta üles mungana ja peagi saabki temast riigipea, kuid kommunistliku Hiina väed tungivad Tiibetisse, kui ta on kõigest 14-aastane.

Hiinas kohtub ta küünilise Maoga, kuid peab siiski oma kodumaalt 1959. aastal põgenema.