19. sajandi Moldaavia.

Noor doktor armub pärijannass Katja Vajdasse, kes on juhtumisi ka nõid Asa järeltulija. Kättemaksuhimuline nõid tahab omastada kauni pärijanna keha, kuid doktor ja neiu vend ainsana seisavd ta ülesandel takistuseks ees.