Ühel väikesel kaitsealusel saarel Carolina ranniku lähedal elutsevad vaid noor neiu Evvie ja metsavaht Miller, kes on temast sisse võetud. Peagi saabub sinna ka mustanahaline d?ässmuusik, keda alusetult süüdistatakse vägistamises. Muusik meeldib neiule, kuid metsavaht tahab ta välja anda. Olukord muutub keerulisemaks, kui saarele saabuvad ka preester ja paadimees.