1936. aastal vallutab Itaalia sõjavägi Etioopia. Hambavalu käes kannatav leitnant Silvestri (Nicolas Cage) läheb lähimasse sõjaväelaagri haiglasse abi saama, teel olles vägistab ta noore etiooplanna ja tapab ta. Lõpuks haiglasse jõudes taipab ta, et on ilmselt pidalitõppe nakatanud. Etioopiast põgenemiseks peab ta taas tapma...