David Lynchi salapärane müsteerium näitlejanna Nikkist (Laura Dern), kelle isiksus killustub seda enam, mida sügavamalt ta tööle pühendub. Kingsley (Jeremy Irons) on režissöör, kes soovib lavastada poola mustlaslugudel pärinevat stsenaariumi, millest kunagi valmis saama pidanud linateos jäi aga poolikusks, kui kaks tollast peaosalist julmalt mõrvati. Kui Nikki saab ühe peaosalise rolli omale, hoiatab Kingsley meespeaosalist (Justin Theroux) daami armumast, sest naise abikaasa on väga karm ja ettearvamatu. Kuid kaasnäitlejad ei suuda oma kirge vaos hoida ja Nikki hakkab rolli süvenenuna üha enam kaotama oma reaalsuse taju.