Maailmas on midagi veidrat toimumas: kuningriik käib alla ja inimesed käituvad kummaliselt.Veelgi imelikum on see, et nähakse draakoneid, keda ei tohiks inimeste maailmas üldse eksisteerida. Nende eriskummaliste sündmuste tagamaid uurib rändvõlur Haitaka. Oma teel kohtab ta prints Arrenit, teismelist poissi, kelle sisemuses valitseb tohutu pimedus ja viha, mis lööb oma armutuses välja ka noore Therru eest seistes. Nõid Cob näeb aga võimalust, kuidas poisi hirme ideaalselt ära kasutada, et seada lõks võlur Haitakadale.