Joe (Ewan McGregor) on noor uitaja, kellel õnnestub saada tööd Les (Peter Mullan) ja Ella Gaulti (Tilda Swinton) juures. Ühel päeval avastatakse veepinnal ulpiv noore neiu laip ning tuleb välja, et Joe on surnuga rohkem seotud, kui esialgu tundub. Samuti on Ella ja Joe vahel tekkinud kummaline säde...