Pensioniiga nautiv agent James Bond (David Niven) kutsutakse tagasi tegevteenistusse, kuna salaorganisatsioon SMERSH on asunud kõikjal maailmas agente hävitama. Appi võetakse arvukad 007 teisikud, kes vastast segama peaksid. Samal ajal peab ehtne James Bond Casino Royale'is SMERSHi ülemust ja osavat kaardimängijat, Le Chiffret (Orson Welles) võitma.

Tegu ei ole ametliku Bondi-filmiga, vaid selle paroodiaga.