Gus Van Santi eluline draama keskendub sõprusele kahe Portlandis elava noormehe vahel. Mike (varalahkunud River Phoenix) on vaikse olemisega, homo ja narkoleptik. Seevastu Scott (Keanu Reeves) on jõukast perest pärit ning väidab, et tema raske tänavaelu (sealhulgas enese müümine teistele meestele) on vaid mässuline vastuhakk oma isale. Nende elus on peamiselt vaid prostitutsioon ning narkootikumid. Koos asuvad nad retkele, et leida üles Mike'i ema.